Wealth Planner Finanzplanungspezialist (m|f|x) Zürich

Über uns

UBS ist ein führender globaler Vermögensverwalter und die führende Universalbank in der Schweiz. Wir bieten auch diversifizierte Lösungen im Asset Management und fokussierte Fähigkeiten im Investment Banking. Mit Hauptsitz in Zürich, Schweiz, ist UBS in mehr als 50 Märkten weltweit präsent.
Wir wissen, dass grossartige Arbeit nie allein geleistet wird. Deshalb stellen wir die Zusammenarbeit in den Mittelpunkt von allem, was wir tun. Denn zusammen sind wir mehr als nur wir selbst. Möchten Sie mehr erfahren?

Das sind wir

Bei UBS wissen wir, dass unsere Mitarbeitenden mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten, Erfahrungen und Hintergründen unseren Erfolg ausmachen. Wir setzen uns leidenschaftlich dafür ein, unsere Mitarbeitenden an die erste Stelle zu setzen, indem wir ihnen neue Herausforderungen, ein unterstützendes Team, Entwicklungsmöglichkeiten und, wenn möglich, flexible Arbeitsbedingungen bieten. Unsere integrative Kultur bringt das Beste aus unseren Mitarbeitenden heraus, egal wo sie sich auf ihrem Karriereweg befinden. Und wir nutzen künstliche Intelligenz (KI), um intelligenter und effizienter zu arbeiten. Wir wissen auch, dass grossartige Arbeit nie allein geleistet wird. Deshalb steht die Zusammenarbeit im Mittelpunkt unseres Handelns. Denn zusammen sind wir stärker.
Wir setzen uns für die Inklusion von Menschen mit Behinderungen ein und sind bestrebt, unseren Bewerbungsprozess für alle zugänglich zu machen. Sollten Sie während unseres Rekrutierungsprozesses Unterstützung benötigen, können Sie sich daher jederzeit an uns wenden.

Das Career-Comeback-Programm

Wir sind offen für Bewerbungen von Berufsrückkehrern und Berufsrückkehrerinnen. Mehr Informationen zu unserem Programm

Unser Team

Sie arbeiten im Team Wealth Planning Switzerland, Region Zürich. Das Team setzt sich aus erfahrenen und versierten Juristen, Finanzplanungs- und Steuerexperten zusammen und berät vermögende Kunden mit Domizil in der Schweiz in Steuer-, Pensionierungs- und Nachfolgethemen sowie in allen Fragen der Vermögensplanung und -strukturierung.

Diversität hilft uns, gemeinsam zu wachsen. Deshalb engagieren wir uns für die Förderung und Pflege von Diversität, Chancengerechtigkeit und Inklusion. Dies stärkt unser Geschäft und bringt Mehrwert für unsere Kundschaft.

Aufgaben

• Sehr vermögende Privatkunden und deren Familien in allen Facetten des Financial Planning beraten
• Die breit gefächerten Fragestellungen von Entrepreneurs (Unternehmer aus der Region) unter Berücksichtigung der Schnittstellen zu deren Unternehmen beantworten
• An Nachfolgelösungen für Unternehmerinnen und Unternehmer mitwirken, Fragestellungen von Executives (oft mit internationalem Hintergrund) behandeln und in Zusammenarbeit mit Nachfolge-, Anlage-, Kredit- und Finanzplanungsspezialisten hochwertige Lösungsvorschläge ausarbeiten bei der Einholung von Steuerrulings mitarbeiten
• Proaktiv und eng mit Teamleitern und Kundenberatern zusammenarbeiten, um diese bei der Entwicklung ihres Kundenstammes und der Akquisition von Neukunden zu unterstützen (natürliche und juristische Personen)
• Bei Weiterbildungen, Schulungen und Kundenanlässen mitwirken

Profil / Ihre Qualifikation / Ihre Persönlichkeit:

• Schweizerische Hochschul-, Finanzplanungs- oder vergleichbare Ausbildung
• Eine zusätzliche Weiterbildung als Steuer- oder Treuhandexperte (oder in vergleichbaren Fachrichtungen) von Vorteil
• Interesse an Anlagen und deren Umsetzung
• Mehrjährige Berufserfahrung mit Erfolgsausweis in einem anspruchsvollen und dynamischen Umfeld
• Sehr gute rhetorische und kommunikative Fähigkeiten mit perfekter Kommunikation in Deutsch und Englisch (Wort und Schrift) und Verhandlungssicherheit in anderen Sprachen als Plus
• Breite IT Anwenderkenntnisse (MS-Office, webbasierte Anwendungen und Tools)
• Selbständige, genaue und effiziente Arbeitsweise, aktives Engagement an gemeinsamen Projekten und Aufträgen
  • überzeugender Auftritt gegenüber Kunden und Erfahrung im Führen von Beratungsgesprächen sowie als Referent vor Publikum

Kontakt

Stefan Seiler

Group Head of Human Resources and Corporate Services, Member of the Group Executive Board

Standort

Bahnhofstraße 45, CH-8098 Zürich