Junior-Finanzberater mit Schwerpunkt Vermögensschutz & Vermögensnachfolge (m|f|x) München

Die Gerd Kommer Invest GmbH mit Sitz in München ist ein auf interessenkonfliktfreie Vermögensverwaltung spezialisierter Vermögensverwalter für vermögende Privatkunden, Stiftungen sowie klein- und mittelständische Unternehmen. Das Unternehmen wurde im Januar 2017 gegründet und verfolgt einen dezidiert wissenschaftlich orientierten Investmentansatz, der oft als „passives Investieren“ bezeichnet wird.

Aufgaben

• Unterstützung der Finanzberater im Tagesgeschäft unserer Vermögensverwaltung;
• Mitwirkung in der mittelbaren Kundenbetreuung unter Anleitung der Kollegen;
• Erfassung, Dokumentation und Analyse der Vermögenssituation von Mandanten;
• Erstellung von Präsentationen und Marketing-Unterlagen (z. B. Pitch-Dokumente);
• Unterstützung beim Depoteröffnungs-, Order- und Rebalancing-Prozess;
• Mitarbeit beim Aufbau und der Weiterentwicklung des Bereichs Vermögensnachfolge (u. a. Testament, Testamentsvollstreckung, Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen);
• Mitwirkung bei der Ausarbeitung und Prüfung von Nachfolge- und Stiftungslösungen für vermögende Privatkunden in Zusammenarbeit mit unserem Partnernetzwerk;
• Fachliche Unterstützung der Finanzberater bei juristischen Fragestellungen rund um Nachfolge-, Stiftungs- und Vorsorgethemen;
• Ziel: Übernahme direkter Kundenverantwortung nach circa 24 Monaten.

Profil / Ihre Qualifikation / Ihre Persönlichkeit:

• Einen überdurchschnittlichen Abschluss als Wirtschaftsjurist (LL.B./LL.M.) oder vergleichbare Qualifikation;
• Ausgeprägtes Interesse an Vermögensnachfolge, Erbrecht, Stiftungen, Vorsorgethemen sowie Vermögensstrukturierung;
• Motivation, einen neuen Fachbereich langfristig mit aufzubauen und aktiv zu gestalten;
• Fähigkeit, juristische Inhalte verständlich und mandantenorientiert aufzubereiten;
• Sie arbeiten effizient, gewissenhaft und detailorientiert – auch unter Zeitdruck;
• Ausgeprägte Leidenschaft für passives Investieren;
• Wille und Fähigkeit zu überdurchschnittlichem Niveau in schriftlicher und mündlicher Kommunikation;
• Sie sollten Microsoft Office sinnvoll bedienen können;
• Praxiserfahrung im Finanzdienstleistungssektor und/oder in der Vermögensstrukturierung/Nachfolgeplanung sind vorteilhaft, aber nicht zwingend erforderlich;
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift;
• Wohnsitz in München oder Umzug nach München vor Beginn der Tätigkeit.

Das erwartet Sie

• Mitwirken in einem Unternehmen mit einem "anderen" Geschäftsmodell, frei von den ethisch fragwürdigen Interessenkonflikten, die in der Finanzbranche typisch sind;
• Ein angenehmes, kollegiales und dynamisches Arbeitsumfeld in einem hochmotivierten Team aus bisher 20 Personen;
• Steile Lernkurve und tägliche Herausforderungen nach dem Prinzip "Fordern und Fördern";
• Ein überdurchschnittliches Gehalt;
• Großzügige Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten;
• Weitreichende Gestaltungsmöglichkeiten und Einbringen von eigenen Ideen;
• Flexible Arbeitszeiten innerhalb unserer Geschäftszeiten und die Möglichkeit von Home Office;
• Attraktive Büroräume mitten in der Münchner Altstadt;
• Regelmäßige Team Events.

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Standort

Sendlinger Straße 41, DE-80331 München