Advisory Specialist Wealth Management (m|f|x) Zürich

Blühen Sie auf, wenn Sie mit anspruchsvollen Kundinnen und Kunden über Kapitalmärkte, Portfoliostrategien und komplexe Anlagelösungen auf Augenhöhe diskutieren? Haben Sie Freude daran, Kundenberaterinnen und Kundenberatern als Investment‑Sparringpartner zu unterstützen und die UBS‑House‑View konsequent in Kundenportfolios umzusetzen? Dann freuen wir uns, Sie kennenzulernen.

UBS ist ein führender globaler Vermögensverwalter und die führende Universalbank in der Schweiz. Wir bieten auch diversifizierte Lösungen im Asset Management und fokussierte Fähigkeiten im Investment Banking. Mit Hauptsitz in Zürich, Schweiz, ist UBS in mehr als 50 Märkten weltweit präsent.

Tasks

• Umsetzung hochwertiger, portfolio‑basierter Anlagekonzepte in enger Zusammenarbeit mit den Kundenberaterinnen und Kundenberatern
• Eigenständige Betreuung und Begleitung von Kunden in anspruchsvollen Anlagethemen (u. a. strukturierte Produkte, Alternativer Anlagen, taktische Allokationsentscheide)
• Strukturierung, Review und Optimierung von Portfolios entlang der UBS House View unter Berücksichtigung von Risikoprofil und Suitability
• Proaktive Identifikation von Investment‑Opportunitäten sowie gezielte Aktivierung bestehender Kundenbeziehungen
• Enge Vernetzung mit internen Produktspezialisten und Anlageexperten, um UBS‑Kompetenzen wirkungsvoll zum Kunden zu bringen
• Sicherstellung einer professionellen, zeitgerechten und regelkonformen Ausführung von Kundenaufträgen in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Execution‑Einheiten
• Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Vorgaben, interner Richtlinien und Standards sowie aktives Vorleben einer starken Risiko‑ und Compliancekultur

Profile / Your qualification / Your personality

• Hochschul- oder Fachhochschulabschluss in Betriebsökonomie, Banklehre und abgeschlossene Weiterbildung (CFA, AZEK, CIIA) oder eine gleichwertige Qualifikation
• Mehrjährige Erfahrung in der proaktiven Anlage‑ und/oder Advisory‑Beratung, idealerweise mit vermögenden Privatkunden
• Ausgeprägte Kapitalmarkt‑ und Portfoliokompetenz sowie Erfahrung im Umgang mit komplexeren Anlageinstrumenten
• Hohe Kunden‑ und Serviceorientierung sowie überzeugendes, professionelles Auftreten
• Hohes Engagement, Zuverlässigkeit, Integrität und Teamfähigkeit
• WM‑Zertifizierung (CWMA) oder Bereitschaft, diese zu erlangen
• Sehr gute Deutsch‑ und Englischkenntnisse, Französisch von Vorteil

That awaits you

Bei UBS wissen wir, dass unsere Mitarbeitenden mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten, Erfahrungen und Hintergründen unseren Erfolg ausmachen. Wir setzen uns leidenschaftlich dafür ein, unsere Mitarbeitenden an die erste Stelle zu setzen, indem wir ihnen neue Herausforderungen, ein unterstützendes Team, Entwicklungsmöglichkeiten und, wenn möglich, flexible Arbeitsbedingungen bieten. Unsere integrative Kultur bringt das Beste aus unseren Mitarbeitenden heraus, egal wo sie sich auf ihrem Karriereweg befinden. Und wir nutzen künstliche Intelligenz (KI), um intelligenter und effizienter zu arbeiten. Wir wissen auch, dass grossartige Arbeit nie allein geleistet wird. Deshalb steht die Zusammenarbeit im Mittelpunkt unseres Handelns. Denn zusammen sind wir stärker.

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Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich