Vermögensbetreuer Private Banking (m|f|x) Dortmund

Die Bank für Kirche und Diakonie eG – KD-Bank ist die älteste evangelische Kirchenbank in Deutschland. Seit über 100 Jahren sind wir als Spezialbank in der Genossenschaftlichen Finanzgruppe mit rund 280 Mitarbeitenden für Kirche, Diakonie und für die Sozialwirtschaft aktiv. Bei all unserem Tun beherzigen wir unseren ethisch-nachhaltigen und christlichen Auftrag.

Sie treffen bei uns auf ein freundliches und offenes Miteinander. Flache Hierarchien und kurze Wege machen engagiertes Mitdenken und -arbeiten attraktiv. Für unsere Kunden aus Kirche, Diakonie und Sozialwirtschaft sind wir als Fernbank besonders leistungsstark und vom Hauptsitz Dortmund aus bundesweit unterwegs.

Aufgaben

Als Vermögensbetreuer (m/w/d) und vertrauensvolle/r Partner/in Ihrer Kunden führen Sie jährliche Betreuungsgespräche zur Vermögensoptimierung mit dem Ziel, die Kundenverbindung nachhaltig zu festigen, auszubauen und die gesamte Familie inkl. der nachfolgenden Generationen an unser Haus zu binden.

Sie übernehmen die professionelle, ganzheitliche Beratung und Betreuung unserer vermögenden Private Banking Kunden zu allen Fragen unseres Leistungsangebots. Sie betreuen Kunden mit einem Anlagevermögen von 100 TEUR bis 1 Mio. Euro bei uns im Hause. Die Neukundengewinnung rundet Ihr anspruchsvolles Aufgabengebiet ab.

• Sie überzeugen mit Ihrem sympathischen und stilvollen Auftreten.
• Sie sind stark im Beziehungsmanagement und finden auf verschiedenen Gesprächsebenen Zugang zu Menschen.
• Sie betreuen Ihre Kunden aktiv, selbständig und vertrauensvoll. Sie akquirieren neue Vermögenswerte und Neukunden und tragen erfolgreich zu einem Wachstum des Private Banking Bereichs bei.
• Sie kennen die besonderen Bedürfnisse von vermögenden Kunden und setzen sich für deren Interessen ein. Ihr oberstes Ziel ist die langfristige Perspektive mit Ihren Kunden und der Ausbau der Kundenverbindung.  
• Sie verfügen über ein sehr gutes Fachwissen rund um die Vermögensanlage und Vermögensnachfolge. Dabei verstehen Sie es, Kunden auf Augenhöhe abzuholen und Komplexität zu reduzieren.  
• Sie sind überzeugt von Nachhaltigkeit und betrachten dies als Ihr Selbstverständnis in Ihrer Beratung.
• Sie wirken gerne bei Kundenveranstaltungen mit und sind ein/e eloquente/r Gesprächspartner/in.
• Sie sind ein/e wertgeschätzte/r Ansprechpartner/in und Kollege/in im Team, der/die gerne unterstützt, Wissen teilt und kooperativ an Verbesserungen mitwirkt.
• Sie sind zukunftsorientiert und arbeiten gerne in Projekten und Fachteams.

Profil / Ihre Qualifikation / Ihre Persönlichkeit:

• Sie passen zu uns in dieser Position, wenn Sie Folgendes mitbringen:
• Sie verfügen, neben einer Bankausbildung, optimalerweise über eine Qualifizierung zum/zur Bankfachwirt/in, zum/zur Bankbetriebswirt/in oder ähnlichem.
• Darüber hinaus haben Sie sich im Bereich der Qualifizierten Vermögenanlage oder Vermögensnachfolge weitergebildet.
• Sie überzeugen mit hoher fachlicher Kompetenz im Wertpapiergeschäft und in allen Beratungsthemen vermögende Familien betreffend.
• Sie identifizieren sich sehr mit ethisch-nachhaltigen Werten und haben einen hohen Anspruch, sich in diesem wichtigen Themenfeld ständig weiterzuentwickeln.
• Sie sind empathisch, kundenorientiert und haben sehr gute Umgangsformen.
• Dies bringen Sie auch mit Ihrem stilvollen Kleidungsstil zum Ausdruck.
• Sie agieren zielorientiert im Einklang mit den Interessen des Kunden.
• Sie sind offen für digitale Neuerungen und KI und begleiten Ihre Kunden bei der digitalen Transformation.
• Sie sind flexibel in Ihrer Arbeitszeitgestaltung sowie in der Nutzung aller angebotenen Vertriebskanäle – ob telefonisch, persönlich oder digital.

Das erwartet Sie

• Förderung der beruflichen Entwicklung
• Mobiles Arbeiten
• Besonders attraktive Altersvorsorge
• Keine Einzelziel-Vereinbarungen im Vertrieb
• Arbeitgeberfinanziertes Deutschlandticket
• JobRad
• Christliche Werte, soziale und ethische Nachhaltigkeit sowie Verantwortung gegenüber unseren Kundinnen und Kunden
• Betriebssportgemeinschaft
• Kulturelle Nähe zu Kirche, Diakonie und Sozialwirtschaft

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Kontakt

Standort

Schwanenwall 27, DE-44135 Dortmund