Trainee Advisory Management (m|f|x) Düsseldorf

Die DZ PRIVATBANK ist das Kompetenzcenter Private Banking sowie bedeutender Akteur für Fondsdienstleistungen und Kredite in allen Währungen innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken.

Die DZ PRIVATBANK ist spezialisiert auf anspruchsvolle, individuelle Lösungen für Private-Banking-Kunden mit einem Leistungsspektrum von der klassischen Vermögensverwaltung über die Vermögensstrukturierung, Vermögensberatung, Finanz- und Vorsorgeplanung bis hin zu Stiftungsberatungen.

Aufgaben

• Unterstützung bei der Akquisition sowie bei der Beratung und Betreuung zugeordneter Advisory-Kunden im Teamansatz – insbesondere durch die Vorbereitung von Kundenterminen und die fachliche Unterstützung der Berater im Wealth Management
• Mitarbeit bei der Analyse von Kundenportfolios und bei der Entwicklung geeigneter Anlagevorschläge im Rahmen des Investmentprozesses der DZ PRIVATBANK – einschließlich Asset Allokation, Wertpapierauswahl, Reallokation und Liquiditätssteuerung
• Begleitung der Ausschöpfung bestehender Kundenpotenziale sowie Unterstützung bei der aktiven Betreuung von Bestandskunden unter Beachtung aller relevanten Richtlinien, regulatorischen Vorgaben und banküblichen EDV-Anwendungen
• Entwicklung und Aufbereitung von Investmentideen, Markt- und Kapitalmarktthemen
• Mitarbeit bei der Weiterentwicklung strukturierter Beratungsprozesse, der aktiven Angebotspalette für Advisory-Mandate sowie bei der Umsetzung von Prozess- und Qualitätsverbesserungen im Advisory Management
• Organisation und Teilnahme an internen Kapitalmarkt Calls

Profil / Ihre Qualifikation / Ihre Persönlichkeit:

• Gute Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten sowie ein souveränes Auftreten gegenüber Kunden und Beratern 
• Hohe Vertrauenswürdigkeit, Integrität, Diskretion und absolute Verlässlichkeit
• Ausgeprägtes Beziehungsmanagement und Netzwerkfähigkeit
• Unternehmerisches Denken und hohe Vertriebsorientierung
• Eigenmotivation und selbstständige Arbeitsweise
• Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich und überzeugend zu vermitteln
• Strategisches Denken und langfristige Perspektive
• Ausgeprägtes Gespür für die individuellen Bedürfnisse und Interessen des Kunden
• Professioneller Umgang mit anspruchsvollen Situationen
• Verständnis komplexer Finanzierungs- und Vermögensstrukturen
• Sehr gute Kenntnisse der regulatorischen Anforderungen im Private Banking
• Sehr gute Deutschkenntnisse

Kontakt

Angela Maier

Trainee Personalberatung/Rekrutierung

Standort

Marktplatz 6, DE-40213 Düsseldorf