Senior Originator Debt Capital Markets SSA (m|f|x) Frankfurt

 Wir sind die DekaBank – das Wertpapierhaus der Sparkassen und einer der größten Fondsanbieter in Deutschland. Wir entwickeln erstklassige Produkte und sind nahe an unseren Kundinnen und Kunden. Mit individuellen Anlagelösungen unterstützen wir die Sparkassen bei der Beratung. Wir entwickeln neue Angebote für das digitale Wertpapiergeschäft. Sind Sie bereit? Gestalten wir gemeinsam die Finanzwelt der Zukunft! Was wir bieten? Ein modernes Arbeitsumfeld. Wir fördern Zusammenhalt genauso wie individuelle Entwicklungsmöglichkeiten für die persönliche Karriere. Denn alle unsere Mitarbeitenden bringen ihre Kreativität, Leidenschaft, Persönlichkeit und ihr Know-how ein – und das macht uns zu dem, was wir sind.

 Gestalten Sie die Kapitalmarktfinanzierung führender öffentlicher Emittenten aktiv mit – in einer Rolle, die strategische Origination, Marktgespür und exzellente Execution im internationalen SSA-Umfeld vereint.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Aufgaben

• Origination & Emittentenbeziehungen: Sie verantworten die Akquisition und Betreuung von Emittenten vor allem aus dem Supranational, Sub-Sovereigns und Agency (SSA) - Bereich im In- und Ausland und bauen bestehende Kundenbeziehungen systematisch aus sowie neue auf.
• Execution: Sie unterstützen das Syndikat bei der Strukturierung, Platzierung und Durchführung von Benchmark-Transaktionen und sichern eine exzellente Marktumsetzung. Privatplatzierungen führen Sie eigenständig durch.
• Produktinnovation & Sustainable Finance: Sie entwickeln innovative Kapitalmarktprodukte und strukturieren nachhaltige Finanzierungslösungen (u. a. ESG Bonds, Digital Assets) im Einklang mit regulatorischen und investorenseitigen Anforderungen.
• Stakeholder-Management & Marktentwicklung: Sie arbeiten eng mit Handel, Vertrieb, Strukturierung sowie weiteren internen und externen Stakeholdern zusammen, analysieren Markttrends und identifizieren neue Geschäftspotenziale.

Profil / Ihre Qualifikation / Ihre Persönlichkeit:

• Sie verfügen über fundierte, mehrjährige Erfahrung im Debt Capital Markets Umfeld, idealerweise mit Fokus auf SSA-Emittenten, und bringen ein belastbares Netzwerk zu relevanten Marktteilnehmern mit.
• Sie besitzen ein sehr gutes Verständnis für Kapitalmarktmechanismen, Emissionsprozesse sowie Pricing-Dynamiken und kennen die Anforderungen der Emittenten im Detai
• Sie haben nachweisbare Erfahrung in der Strukturierung und erfolgreichen Platzierung von Anleihetransaktionen und bewegen sich sicher entlang des gesamten Origination- und Execution-Prozesses.
• Sie denken unternehmerisch, agieren eigenständig und treiben Themen mit hoher Verbindlichkeit sowie klarer Abschlussorientierung voran.
• Sie treten souverän auf, kommunizieren adressatengerecht auf allen Ebenen und verhandeln sicher in Deutsch und Englisch.

Kontakt

Mario Ciapanna

Recruiter

recruiting​@deka.de

Standort

Große Gallusstraße 14, DE-60315 Frankfurt