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Assistenz individuelle Vermögensverwaltung (m|w|d) Pullach

Vermögensverwaltung
Vollzeit, Teilzeit
ohne Führungsaufgaben
mit betrieblicher Altersvorsoge

Job-Überblick

Veröffentlichung
18. Jänner 2024
Bewerbung bis
4. März 2024
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Die Dr. Jens Ehrhardt Gruppe ist in den Bereichen Vermögensverwaltung, Fondsmanagement und -vertrieb einer der führenden bankenunabhängigen Anbieter im deutschsprachigen Raum. Seit der Firmengründung im Jahr 1974 haben wir unser Renommee als zuverlässiger Partner privater und institutioneller Kunden kontinuierlich ausgebaut. An unseren Standorten in Deutschland, Luxemburg und in der Schweiz sind derzeit rund 200 Mitarbeiter beschäftigt.

Aufgaben

  • Direkte Zusammenarbeit und Unterstützung der Kundenbetreuer
  • Schriftliche und telefonische Korrespondenz mit Interessenten und Kunden
  • Vorbereitung von Kundenterminen, Erstellung von Kundenpräsentationen in Powerpoint
  • Pflege von Kundendaten in CRM
  • Vertragserstellung und Erneuerung von Vermögensverwaltungsunterlagen
  • Folgetätigkeiten wie z.B. Adressänderungen, Konditionsänderungen, Depotumschreibungen, Depotüberträge, Vollmachten
  • Schnittstellenmanagement und Korrespondenz zwischen Banken und externen Dienstleistern
  • Organisation von Kundenveranstaltungen
  • Allgemeine Bürotätigkeiten, Organisation und Umsetzung bestehender sowie neuer Prozesse und Workflows

Profil / Ihre Qualifikation / Ihre Persönlichkeit:

  • Bankausbildung o.ä. von Vorteil
  • Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position
  • Sehr gute sprachliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit
  • Kommunikationsstarke Persönlichkeit, hohe Teamfähigkeit, Belastbarkeit und Flexibilität
  • Hohes Maß an Eigeninitiative, Selbstständigkeit und Organisationsgeschick
  • Freundlicher und sicherer Umgang
  • Sehr gute Excel-, Word- und PowerPoint Kenntnisse
  • Korrekte, strukturierte und systematische Arbeitsweise
  • Bereitschaft, neue Aufgaben zu übernehmen (Projektarbeiten)
  • Gute Englischkenntnisse

Das erwartet Sie

  • Intensive Einarbeitung, regelmäßige Mitarbeitergespräche und vielzählige Weiterbildungs- sowie langfristige Entwicklungsmöglichkeiten 
  • Leistungsgerechte Vergütung: attraktives Gehaltspaket mit Erfolgsbeteiligung, betrieblicher Altersvorsorge sowie Mitarbeiterangebote
  • Teamspirit: Es erwartet Sie ein tolles Team, in dem ehrlich, verlässlich und auf Augenhöhe miteinander gearbeitet und kommuniziert wird
  • Hands-On Mentalität: Freude und Motivation am Mitgestalten
  • Handlungsfähigkeit, flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
  • Work-Life-Balance: flexible Arbeitszeiten und Möglichkeit zum mobilen Arbeiten

Bewerbung

Wir freuen uns über Ihr Interesse an einer Tätigkeit bei der DJE Kapital AG. 
Bitte füllen Sie das folgende Bewerbungsformular aus. Sollten Sie Schwierigkeiten mit dem Upload Ihrer Daten haben, wende Sie sich gerne per Email an karriere@dje.de

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Ansprechpartner

Peter Schmitz

Peter Schmitz

Member of the Executive Board

Standort

Pullacher Straße 24, D-82049 Pullach

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Dr. Jens Ehrhardt Vorstandsvorsitzender
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Peter Schmitz Member of the Executive Board
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